Meine Arbeitsweise

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Wie sieht die perfekte Investment- bzw. Finanzberatung für Dich aus?

• Persönlich?
• Transparent?
• Ehrlich?
• Kompetent?

Ziel meiner Beratung soll es sein, dass du als mündiger Mandant mit einem individuell abgestimmten Gesamtkonzept zufrieden bist und wir vor einer langjährigen Geschäftsbeziehung stehen.
Ein unverbindliches Erstgespräch soll daher erste Fragen klären und dem persönlichen Kennenlernen dienen. In diesem Gespräch werden wir uns mit deinen persönlichen Wünschen und Zielen auseinandersetzen.

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Vor der konkreten Konzeptbesprechung muss dieses natürlich erarbeitet werden. Mein Anspruch an mich selbst ist es dieses innerhalb von 72 Stunden zu erstellen.
Um besprochenes präsent zu halten empfehle ich den zweiten Termin daher nach etwa 3-4 Tagen stattfinden zu lassen. In dem Zweittermin wird die individuelle Lösung geformt und erarbeitet sowie Empfehlungen meinerseits ausgesprochen. Das Gesamtkonzept wird übersichtlich und detailliert zur Verfügung gestellt, sodass du alles Notwendige bei Dir hast, um noch ein paar Nächte darüber zu schlafen.

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Selbst für den Fall, dass sich bereits zur ersten Konzeptbesprechung alles richtig anfühlt, hast du natürlich nochmal einige Tage Bedenkzeit – solltest du diese benötigen.
Sollte ein Konzept etwas umfangreicher sein und daher ein Dritt- oder Vierttermin benötigt, nehmen wir uns natürlich auch hierfür die Zeit.
Im Anschluss unterstütze ich bei der Umsetzung und bereite gerne auch notwendige Dokumente vor.